Try Odoo
چگونه قابلیت خودموافقتنامه را فعال کنیم؟
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۹ دقیقه
تاریخ ایجاد: ۲۲ آبان ۱۴۰۴
تاریخ بهروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۴
مقدمه
این راهنما به شما به عنوان ادمین سامانه، نحوه فعالسازی قابلیت "خودموافقتنامه" را به صورت گام به گام آموزش میدهد. این قابلیت به کارکنان اجازه میدهد تا پیش از شروع رسمی فرآیند موافقتنامه و تایید نهایی توسط مدیر، پیشنویسی از اهداف، برنامههای توسعه و انتظارات عملکردی خود را در سامانه ثبت کنند. فعالسازی این ویژگی نیازمند بلوغ سازمانی است و به افزایش مشارکت کارکنان در فرآیند هدفگذاری کمک میکند.
پیشنیازها
دسترسی به سامانه با حساب کاربری دارای مجوزهای لازم برای مدیریت دسترسیها و تنظیمات دوره ارزیابی.
حداقل یک دوره ارزیابی فعال در سامانه تعریف شده باشد.
نقش کاربری مربوط به کارکنان (مثلاً "کاربر عادی") باید در سیستم تعریف شده باشد.
مسیر دسترسی
۱. برای تنظیم دسترسی: تنظیمات مدیریتی > تنظیمات پایه > مدیریت دسترسیها
۲. برای تنظیمات دوره: ارزیابی > تعریف دوره ارزیابی
مخاطب این راهنما
ادمینهای سامانه که مسئولیت پیکربندی فرآیندهای مدیریت عملکرد و تعیین سطوح دسترسی کاربران را بر عهده دارند.
مراحل انجام کار
این فرآیند در دو بخش اصلی و الزامی انجام میشود: ابتدا باید دسترسی لازم را به نقش کاربری مربوطه اعطا کرده و سپس این قابلیت را در تنظیمات دوره ارزیابی فعال نمایید.
بخش اول: اعطای دسترسی به نقش کاربری
۱. ورود به بخش مدیریت دسترسیها
از منوی ناوبری عمودی در سمت راست صفحه، روی گزینه تنظیمات مدیریتی کلیک کنید. از زیرمنوی باز شده، گزینه تنظیمات پایه را انتخاب کرده و سپس روی مدیریت دسترسیها کلیک نمایید.
۲. ویرایش نقش کاربر عادی
در صفحه "مدیریت دسترسیها"، لیست نقشهای موجود نمایش داده میشود. ردیف مربوط به نقش "کاربر عادی" را پیدا کرده و در ستون عملیات، روی آیکون سبز رنگ به شکل کلید (ویرایش دسترسی) کلیک کنید.
۳. فعالسازی دسترسی خودموافقتنامه
در پنجره "مدیریت دسترسی کاربران" که باز میشود، به دنبال شاخه اصلی مدیریت عملکرد کارکنان بگردید و آن را باز کنید. سپس زیرشاخه سامانه کاربری را باز کنید. در لیست دسترسیهای این بخش، چکباکس کنار گزینه خودموافقتنامه را فعال نمایید.
📌 نکته: این مرحله تنها منوی مربوطه را برای کاربر قابل مشاهده میکند. برای اینکه قابلیت به طور کامل عمل کند، مرحله دوم نیز باید انجام شود.
۴. ذخیره تغییرات دسترسی
پس از فعال کردن دسترسی، روی دکمه سبز رنگ با عنوان ذخیره در پایین پنجره کلیک کنید. پس از نمایش پیام "دسترسیها با موفقیت اعمال شد"، روی دکمه تایید کلیک کنید تا پنجره بسته شود.
بخش دوم: فعالسازی در تنظیمات دوره ارزیابی
۵. ورود به بخش تعریف دوره ارزیابی
از منوی ناوبری سمت راست، روی ماژول اصلی ارزیابی و سپس روی زیرمنوی تعریف دوره ارزیابی کلیک کنید.
۶. ویرایش دوره ارزیابی مورد نظر
در لیست دورههای ارزیابی، دوره فعال مورد نظر خود را پیدا کرده و در ستون عملیات، روی آیکون سبز رنگ ویرایش (به شکل مداد) کلیک کنید.
۷. پیکربندی تنظیمات دوره
در پنجره "ثبت / ویرایش دوره" که باز میشود، روی تب دوم با عنوان تنظیمات دوره کلیک کنید.
۸. فعالسازی مجوز ثبت خودموافقتنامه
در صفحه تنظیمات، به پایین اسکرول کنید تا به بخش تنظیمات خودموافقتنامه برسید. در این بخش، چکباکس کنار گزینه مجوز امکان ثبت خودموافقتنامه را فعال نمایید.
⚠️ هشدار: اگر این گزینه در تنظیمات دوره فعال نباشد، حتی با وجود داشتن دسترسی در سطح نقش، کاربران قادر به ایجاد یا ثبت خودموافقتنامه نخواهند بود و منوی مربوطه برایشان کار نخواهد کرد.
۹. ذخیرهسازی نهایی تنظیمات
پس از فعال کردن گزینه مورد نظر، در پایین پنجره روی دکمه ثبت کلیک کنید. یک پیام سبز رنگ با متن "ثبت اطلاعات دوره با موفقیت انجام شد" نمایش داده میشود. اکنون قابلیت خودموافقتنامه برای کاربران در دوره مشخص شده به طور کامل فعال است.
نکات عیبیابی
❓مشکل: کاربر منوی "خودموافقتنامه" را در پنل خود نمیبیند.
👍 راهحل: مطمئن شوید که مرحله اول (اعطای دسترسی به نقش کاربر) را به درستی انجام دادهاید. پس از اعمال تغییر، از کاربر بخواهید یک بار از سیستم خارج و مجدداً وارد شود.
❓مشکل: کاربر منو را میبیند اما نمیتواند خودموافقتنامه جدیدی ثبت کند یا با خطا مواجه میشود.
👍راهحل: بررسی کنید که مرحله دوم (فعالسازی گزینه در تنظیمات دوره) را انجام داده باشید. همچنین، مطمئن شوید که بازه زمانی تعریف شده برای "خودموافقتنامه" در "تنظیمات تاریخ" دوره، معتبر و در جریان باشد.
❓مشکل: در پنجره مدیریت دسترسیها، نمیتوانم چکباکس خودموافقتنامه را تغییر دهم.
⚠️ راهحل: ممکن است دسترسی والد آن یعنی "سامانه کاربری" برای آن نقش غیرفعال باشد. ابتدا باید دسترسیهای سطح بالاتر در آن شاخه را فعال کنید.
❓مشکل: این تنظیمات را برای یک دوره اعمال کردهام اما برای دوره دیگر کار نمیکند.
👍 راهحل: تنظیمات دوره (بخش دوم) برای هر دوره ارزیابی به صورت مجزا تعریف میشود. شما باید این تنظیمات را برای هر دورهای که میخواهید این قابلیت در آن فعال باشد، به صورت جداگانه پیکربندی کنید.